17 مليار دولار صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول من 2021

أصدرت “ريفينيتيف تقريرها الدوري حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأول من العام الحالي. ووفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقدر بنحو 218 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 5 بالمئة عن العام الماضي.

وحققت الرسوم الاستشارية المكتسبة من عمليات الاندماج والاستحواذ المكتملة 20.4 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض 74 بالمئة وهو ما يمثل ثاني أقل إجمالي في السنوات العشر الماضية. وانخفضت رسوم اكتتاب أسواق رأس المال بأكثر من النصف مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهو أدنى إجمالي منذ عام 2011. وارتفعت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 76 بالمئة لتصل إلى 109.2 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في الرسوم لمدة ثلاث سنوات. وشهدت رسوم اكتتاب السندات أيضًا زيادة بلغت 81.3 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 64 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2020.

وشكلت الحكومات والوكالات والمؤسسات المالية 87 بالمئة من إجمالي الرسوم هذا الربع في المنطقة مع رسوم مسجلة 59 بالمئة و28 بالمئة على التوالي. وحصل اتش اس بي سي هولدنغ على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2021، بإجمالي 22.7 مليون دولار أمريكي أو حصة 10.4 بالمئة من إجمالي مجموع الرسوم.

عمليات الاندماج والاستحواذ

وصلت صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 17.1 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ المستهدفة بنسبة 55 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 12.7 مليار دولار أمريكي هذا الربع، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق حيث شكلت صفقة أرامكو السعودية والمؤسسة السعودية للصناعات الأساسية نسبة كبيرة بلغت 69.1 مليار دولار أمريكي. وحققت عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة بداية إيجابية للربع بلغت 3.9 مليار دولار أمريكي. كما شهدت عمليات الدمج والاستحواذ المحلية زيادة بنسبة 73 بالمئة عن العام الماضي بقيمة 9.4 مليار دولار أمريكي.

كانت أكبر صفقة خلال الربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الاستحواذ على “بي بي – بي ال سي بلوك 61” ومقرها عمان من “بي تي تي أي بي – مينا” مقابل 2.59 مليار دولار أمريكي. وكانت مصر الدولة الأكثر استهدافاً من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ بقيمة 3 مليارات دولار، تليها سلطنة عمان وقطر. وتصدرت شركة جي بي مورغان قائمة المستشارين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث قدمت استشارات بشأن صفقات بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 30 بالمئة من حصة السوق. كما احتل روتشيلد المركز الثاني يليه سيتي في المركز الثالث.

أسواق رأس المال

وبلغ إجمالي الإصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 267.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2021، بانخفاض 67 بالمئة في العائدات من عام 2020. وقد تم جمع 124.7 مليون دولار أمريكي من خلال العروض اللاحقة، والتي تعادل 46 بالمئة من إصدارات الأسهم في عام 2021 حتى الآن. تم تسجيل طرح عام أولي واحد فقط خلال الربع الأول من عام 2021 وهو طرح الخريف لتقنية المياه والطاقة في أوائل مارس في بورصة تداول، حيث جمع 144 مليون دولار أمريكي. واحتلت شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م المركز الأول في الجدول الدوري لإصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021، فيما احتلت المجموعة المالية هيرميس والبنك السعودي الفرنسي المركز الثاني مناصفةً.

إصدارا السندات

وبلغ إجمالي إصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 34.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام بزيادة قدرها 61 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2020. وتصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر الدول المصدرة نشاطاً حيث بلغت عائداتها 12.3 مليار دولار و7.5 مليار دولار على التوالي. وكان بيع سندات المملكة العربية السعودية في يناير من هذا العام 4.9 مليار دولار أمريكي أكبر بيع سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا الربع. واحتل ستاندرد تشارترد المركز الأول في الجدول الدوري لإصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021.